622年圣德太子身故，倭国政局自此不稳。

中臣镰足（冈田准一饰）生于世代执掌神职的低等贵族之家，很早就父母双亡，由叔父养大。镰足从小被送到留学僧人旻开设的私塾学习，尽管他因为出身低微而备受嘲讽，但是却与民女车持与志古（木村佳乃饰）以及苏我入鹿（渡部笃郎饰）结为好友。入鹿是当时权倾朝野的苏我毛人（原田芳雄饰）之子。 尽管身份相差悬殊，三人仍结下了深厚的感情。与志古向入鹿表达过爱意，苏我不知何故拒绝了。

镰足经过学习对传统的神秘巫术产生了怀疑，主张皈依更为开明的佛教。旻布置镰足研究佛教东传历史，镰足借助入鹿的关系借阅到苏我家中密藏的圣德太子改革的文献，深感钦佩。

倭国政治在大唐、新罗、百济诸国之间摇摆，信仰也随之在传统信仰和佛教之间游移。