杨戬来到歧山，变化成小猪熊偷了盘古。哪吒等人大急。

山鬼无意中撞见杨戬游泳，对他心生好感，不成想发现正是杨戬偷取了盘古。众人围追杨戬，山鬼布下大雾，杨戬在山林里迷路，并失足落入山涧。

山鬼救了受伤的杨戬，但杨戬听信石矶的谎言，仍以哪吒、山鬼等人为坏人，和哪吒兵戎相见，两人不分胜负。

为了对付山鬼的雾阵，申公豹去请风生兽。