陆志强在寻找大黑马。陆志强经历了很多苦难，又遇到白毛风，病倒在风雪中。

矮男人和驴子追踪大黑马来到马场。正遇上白毛风。他们趁着白毛风偷盗出一群走散的马。

巴特尔遇到矮男人、驴子和马群，三个人打起来，巴特尔截下马群，抓住驴子，自己也负了伤。

巴特尔坚持着把马群往回赶。大黑马驮着巴特尔找到陆志强。陆志强已经陷入昏迷，巴特尔让大黑马驮着陆志强回大本营去，自己倒在风雪中。

昏迷中的巴特尔意识飞扬起来，他看见了生母梅英，梅英伸出双臂，把巴特尔揽入怀抱。巴特尔回到梅英的腹中，梅英带着巴特尔，骑马在草原上飞奔。

陆天泽回军马场来参加巴特尔的婚礼，知道陆志强和巴特尔出去两天了。董场长派出人去寻找兄弟俩。

寻找的人一拨一拨出去，又一拨一拨返回，都没有带回兄弟俩的消息。额吉绝望了，祈求长生天保佑两个孩子平安归来。

大黑马驮着陆志强回来了。大黑马把陆志强交给陆天泽，返身带着众人去找巴特尔。

大雪覆盖了草原，掩盖了一切人和马的痕迹。

人们远远的看见巴特尔冻僵在雪原上，他和他的套马杆像旗帜一样立在雪地上。

人们全跪下了，向着英雄巴特尔致礼。额吉抱起巴特尔，默默的向长生天祈祷。

在陆天泽和图娅的主持下，军马场为巴特尔举行了蒙古族的葬礼。陆天泽亲自赶着马车，陆志强跟在车的后面。他们把巴特尔送上天路。

葬礼结束，陆志强和父亲回来，看到巴特尔家正在举行婚礼，乌云把自己嫁给了巴特尔的衣服。

陆志强去寻找矮男人了，他终于抓到矮男人，把他绳之以法。

图娅额吉的蒙古包里，乌云生产了，一声婴儿的啼哭冲出蒙古包，陆志强接过婴儿，他向乌云表示，要向哥哥巴特尔那样，照顾乌云和孩子一生一世。

又是一年军马入伍。军马场举行了隆重的军马入伍仪式，大黑马挂着大红花站在最前面。

陆志强亲自把大黑马送到边防连。

陆志强的眼前浮现出巴特尔的各种画面。

陆志强把巴特尔和自己的名字刻在边防连面前的松树上。

陆志强目送大黑马驮着边防战士，行走的祖国的边境线上。

【大结局】