面对重伤在身且有情有意的小白龙，宁广冬决定留下。戴上肖勃送的金戒指，宁广冬泪流满面。为了金宝的前途，她让金宝跟肖勃去苏区。抗日战争的枪声打响，国共开始合作。十六岁的金宝报国心切，未与肖勃商量便加入了国民党部队。在抗日的战场上，金宝立下赫赫战功，受到国民党政府嘉奖。五年后，大名叫“肖柯”的金宝已升至上校军官，成为国民党青年才俊。在日寇对北平的一次空袭中，宁广冬被大火烧伤毁了容，也与外界失去联系。肖柯却误以为妈妈已死，万分悲痛。 1945年，抗战胜利。肖柯有了美丽的未婚妻-金玉珊。在未来岳父、军政实权人物金立武的提携下，肖柯当上了权倾一方的北平警察局督查处处长。当肖勃见到宁广冬时，呈现在他面前的却是一张苍老、憔悴、伤痕累累的脸。 战后调停，肖勃作为八路军代表来到北平。而肖柯却被国民党洗了脑，认为是共产党在破坏和平、挑起内战。宁广冬在人群中看见长大的肖柯，心中无比激动，但为了他的前程，她决定母子不再相认。