通过对火凤凰案件的特例，包公和展昭等人的调查通过种种迹象，才发现鼎鼎有名的盗贼“千手观音”原来是个侠盗。他劫富救贫，行侠仗仪，除暴安良深受百姓的爱戴，特别是在现在的黄河受灾灾区呼声更高。即使是这样，铁面无私的包公还是一直认为法律高于一切。“千手观音”侠义有很多种方法来完成，不应该用错误的方式来解决正确的事。就在这个时候，突然有个黄河边上的水灾重县的灾民来到开封府击鼓鸣怨，告发他们罪恶的县长，见到包大人人，灾民立刻泪流满面跪了下去：“包大人，你可要为我们受灾县县民做主，我县的县长他霸占百姓良田，欺压百姓，强抢民女，贪污赈灾银两，加重利税，使得我们这些做百姓的是真的活不下去了，县城内到处都是饿死尸，但是县长他们还在歌舞平伸。”包公听了此人的话，非常震怒：“当官不为民，如此糟蹋百姓，太无王法了。”于是包公等人立刻来到了黄河边上的那个受灾的县城，走在县城的路上却偶然听到难民都在议论“千手观音”的伟大事迹，发现“千手观音”正在这个受灾的县城里帮住着百姓们对付那个万恶的县长，县长见事迹败露。连忙乘夜偷偷的带上他那刻薄的县长夫人准备逃走的时候，却被“千手观音”撞上，这时包公才知道原来“千手观音”是展昭才的师弟。