大冢清命人将电路修好，华明翰重新穿好戏服，装扮好。这时候，他们抓到两个嫌犯，经过询问原来是苏市长的两个保卫，又将唐雄飞的尸体抬过来，已经炸得面目全非，三浦让华明翰上前辨认。华明翰悄悄提醒三浦，无论是与否都要坚决认定就是唐雄飞，那样三浦才能免受其累，三浦向大冢清汇报，抓获了一些人，缴获一枚天权部件，并且击毙了唐雄飞。

大冢清让把那些人带上来，才发现是刁队长等人，小岛见他们穿的和进攻宪兵队的人一样的服装，觉得可疑，就将他们抓获，还在他们身上搜到天权，沈逸夫唯唯诺诺地求情，他们完全是执行特一课的命令，其他的他也不知情。

上杉疑惑地追问任欣，任欣承认自己失察，中了华兴社的诡计，大冢清却不依不饶，任欣认为是华明翰里应外合的结果，她质问华明翰，刚才宪兵队大楼遭到袭击的时候，华明翰去了哪里？华明翰很坦然地回答自己在舞台上，而且没有人能证明。任欣冷笑，她拿出上林从华明翰办公室偷拍到的计划。其实就是唐雄飞写的纸条上的行动地点的密码。华明翰事先已经将这个交给了三浦，三浦为华明翰说明了情况，解除了他的嫌疑。华明翰又和井户耳语，之前听井户和上杉说大冢清骄横跋扈，不把自己放在眼里，井户希望事情越闹越大，进而可以去到天皇那里告状，给他定一渎职罪名，直接发配前线。其实这些话是阿福偷听到告诉华明翰的。井户只好替华明翰证明他一直在现场。并且指证任欣的手下偷银餐具。

钱牧之他们正在担忧的时候，华明翰安全返回，他很好奇阿福竟然能听懂日本话，因为自己的从中斡旋，让大冢清和井户之间的矛盾更加深了。钱牧之得知唐雄飞没有找到，而且宪兵队的人说他已死，钱牧之担心戏班的老板会将他们的计划泄露，华明翰准备让钱牧之第二天行动。宁丹想要偷听华明翰和钱牧之计划，正好华明翰出来。

华明翰回家之后想要向兰亭舒解释，其实，兰亭舒早已接到唐雄飞获救的消息。

吴楚琳从白波那里得知唐雄飞已死，她很是伤心，和刘丹一起在河边为唐雄飞放花灯祭拜。从此之后她变得意志消沉，时常借酒浇愁。刘丹从白波那里得知唐雄飞临死前留下一件囚服，她们准备进到监狱取回囚服，将其安葬，也算告慰唐雄飞的英灵。

华明翰派宁丹找戏班子的冯老板，告诉他昨晚宪兵队的暴乱，让他赶紧趁宪兵队到来之前离开，免得惹祸上身，冯老板赶紧让伙计们收拾东西离开，等小泽和高乙带人赶到的时候，早已人去楼空。

小泽向三浦汇报，在事发当天晚上，在后山坡发现了一个形迹可疑的女人，有日军与其交手，被打伤的日军只能记得大概轮廓，因为天太黑了，三浦将此事交给小泽处理。

高乙和小泽抓来13名无辜的女人，对她们严刑拷打，也没有发现可疑的人，小泽决定两天后把这些女人公开处决，并让高乙贴出告示。华明翰看到美惠子站出来主动承认自己就是中秋夜的那个人，小泽将她押了回去。

兰亭舒因此很内疚，她不想让美惠子不明不白地替自己去顶罪，华明翰决定帮她。正当三浦等人对美惠子严刑拷打的时候，华明翰为美惠子作证，称当晚亲眼看到美惠子就坐在台下，根本没有时间去打伤日军士兵，三浦将其释放。

任欣受上杉委派，向迈克报告有关华兴社的资料，说明华明翰有重大嫌疑，他觉得威廉对华明翰很器重，如果没有确凿的证据，恐怕很难下手，他向任欣建议，先不要打草惊蛇，可以静观其变，等华明翰自投罗网。正好华明翰过来，迈克希望他给任欣出主意任何铲除华兴社，而且只给他三天时间，否则就将其交到日军陆军参谋部处置。

兰亭舒听说迈克给华明翰最后通牒，她很着急，华明翰却满不在乎。这时候，美惠子找到他家，兰亭舒热情地让美惠子进来，她刚想说感谢，突然意识到自己失言，立刻转换话题。

任欣来向三浦打听中秋夜的线索，被三浦严厉拒绝，小岛却认为如果特一课插手此事，还可以尽快查清楚华兴社的底细，建议三浦顺水推舟，送他们一个人情，三浦命小岛找一些无关紧要的线索给他们。

宁丹和华明翰一出巡捕房就被姜探长跟踪，华明翰又发现姜探长后面还有人跟踪自己，他猜到特一课已经不完全信任姜探长，华明翰决定利用姜探长。随后华明翰去找黄麻子，他让宁丹回华兴社找阿福他们。

黄麻子对抢他部件的人一直耿耿于怀，老五想去抢钱，华明翰警告他们不许轻举妄动，否则不会轻饶了他们。

老五和老六他们趁着天黑抢劫了王老板的中药店铺，王老板试图反抗，被老六一枪击毙，临走还把王老板的女儿王碧君也绑了回去。他们进门就发现华明翰专门准备一桌酒席来和老五赔罪，看到他们绑的人，华明翰很生气，命他们把女孩放了。老五，老六和华明翰发生争执，他竟然拿出匕首威胁华明翰，华明翰手握刀刃，将他们俩制服，救出王碧君。华明翰很痛心地宣布和黄麻子他们一刀两断，然后带着王碧君头也不回地离开了。

华明翰把王碧君安排到暖春阁暂时住下。