戴在初找安娜谈话，提出让安娜去东莞暂避风头的建议，并提出来，这都是为了黑仔和抗日作出的牺牲。安娜左思右想，答应了戴在初的要求。她给黑仔写了一张纸条，约好晚上九点在茶楼见面，告个别。黑仔本欲前往，但就在这天夜里，变故发生了。夜间巡逻的黑仔发现了敌情，连忙布置伏击应对。果然，冉沛带了小股部队前来，准备搞一次武装侦察，伺机偷袭。偷鸡不着蚀把米的冉沛掉进了游击队的包围圈，虽未开枪交火，但冉沛可谓是铩羽而归。冉沛离去后，黑仔这才想起来安娜的约会，但已经错过时间了。安娜久等黑仔不至，更加坚信了自己的疑虑。黑仔是要做大事情的大英雄，没有那么多心思来和自己儿女情长。安娜带着弟弟，在游击队员的护送下离开大鹏，去往东莞避难。在权哥和戴在初的介绍下，黑仔在党旗前宣誓，加入了中国共产党。

麦剑锋被派到广州去找商会会长筹集抗日物资。商会会长虚与委蛇，就是不肯出钱出力。麦剑锋发挥自己的流氓本色，威逼利诱，终于从广州城搞到了物资。老戴明白黑仔想念安娜的心情，给黑仔派了一个去东莞的任务。黑仔到了东莞，找到安娜，解释了茶楼失约的误会。两人漫步在荔枝林中，坐在篝火边。黑仔第一次向安娜吐露心事。自己并不是一个铁石心肠的怪物，自己也曾经爱过一个女孩儿。只是现在爱情已经不重要了，甚至很奢侈。黑仔告诉安娜，自己说不定有一天就死了，他希望到时候能够独自离开，不让自己爱的人，和爱自己的人伤心。安娜也向黑仔吐露了爱情，如果换做自己，就算知道要死，也要轰轰烈烈地爱一场。如果自己爱上的是一个强盗，则愿意做他的同谋。两人在火堆前，月光下，深情对视。