在第二次反法西斯世界大战中，多少英雄儿女为了国家的安危和民族的存亡，他们为了捍卫世界上的和平献出了年轻的生命，他们那种忘我的大无畏的牺牲精神时刻在震撼着人们的心。在雨夜里日军对被俘人员进行了残酷的刺杀，叛徒马一平为了求得生存出卖了组织，上海地下党组织受到严重的破坏。

抗日根据地的党组织准备实施零号计划展开对马一平的追杀，马一平成了汪伪七十六号的坐上宾。为恢复上海地下党组织，潘被派往上海工作。上海日军特高课长冈本决定对举办庆功会，他将计划告诉了王未清，辰光照相馆的摄影师带着相机过去照相，马一平感觉相机不对劲儿。

照相时王未清被摄像师趁机用枪打伤，开他后他跳窗而出，经抢救王未清脱离了生命危险。日军特高科代号红粉的女特工踪迹被地下党组织人员发现，她曾参与多次破坏活动，她取情报时被开枪打死，情报上显示了化广奇的名字，红狼的名字也暴露出来。冈本命袁飞去秘密火车站接来自德国的地质学家巴拉克和他夫人及理查德记者，佐佐木被冈本调到了上海。

冈本找德国专家是为了执行920计划，目的是想要得到铀矿，冈本对袁飞十分信任，袁飞从小在日本长大，巴拉克刚一下火车就被人袭击，他被送往医院抢救，经检查只是轻微脑震荡。马一平向冈平汇报了上海警卫队的情况，他说自己没办法，冈本命马一平尽快找到红狼并除去警卫队。

欧阳雯猜到牧师是潜藏的化广奇，她及时出现才救了萧俊，萧俊的任务是尽快找到马一平并除去他。在戏馆里萧俊刺杀马一平没能成功，欧阳雯找到老尚时发现他已经死了，死前老尚没能说出化广奇的名字，她和化广奇交手，但被他跑了。马一平为自己安全担忧，冈本同意加强他的安全。