德川秀忠继承父亲德川家康成为二代将军，在大坂反德川的声音逐渐升高的时机，真田信之以德川使者的身份谒见了大坂城的丰臣秀赖。信之虽然为秀赖悠然的举止感到困惑，还是暂时停留在了大坂。另一方面，在由于打破了禁令而更加强化了警备的九度山的真田幸村之处，之前在关原身负重伤的井伊直政出现了。直政拿着幸村的枪，强行要求对决，但已经立誓不会再度拿起枪的幸村并不打算回应直政的要求……。