Stiles被捉，和Boyd、Erica关在一起。Stiles被Aillson的爷爷Gerard痛扁一顿后放走。Lydia到Stiles家看望他。

Jackson被送到医院后，他的毒液将他全身包裹起来。Scott和Isaac到医院将Jackson带去和Derek、Derek叔叔会合。同时，Aillson和她爷爷也出发去对付他们。

Aillson爸爸觉得女儿已经被他爷爷控制了，所以决定帮助Scott来对付Gerard。Jackson被带到一个仓库，Derek正要下手解决Jackson时，Jackson突然坐起来伤了Derek。Scott、Isaac、Derek一起大战Jackson。Jackson打伤了Derek，并抓住Aillson，Scott不敢轻举妄动。Gerard此时说出了他真正的动机：他得了癌症，因此想变成狼人延续生命。被逼无奈的Scott强迫Derek咬了Gerard一口，没想到Scott早有计谋：在Gerard常吃的药里放了Mountain Ash。结果被咬后的Gerard不但没有变成狼人，反而口吐黑液倒地，趁别人不注意时逃走。此时，Stiles带着Lydia赶到，Lydia拿出Jackson曾向她索要的钥匙，Jackson看到钥匙后变回原形。同时，Derek和他的叔叔出手把倒了Jackson。Jackson昏迷片刻后，站起来变成了狼人，仰天长吼后恢复正常（黑鬼怪本质就是狼人）。

Derek、Derek叔叔、Isaac一同回到森林深处Derek家，他们发现门上有一个奇怪的符号，Derek说：这是阿尔法狼群的符号，他们已经到了。