女警员潘妮释放了被外界视为神棍的马特。潘妮发现马特的行李里面放着许多对付吸血鬼的古老物品，她还不知道神秘瀑布镇是吸血鬼的聚集地，将马特视为行为异常的怪人。

马特重获自由继续维护镇上的治安，潘妮晚上执勤，目睹马特使用木头子弹杀死了一个吸血鬼，马特用实际行动向潘妮说明世上有吸血鬼，潘妮在马特的讲解下对神秘瀑布镇有了一定的了解。

斯特凡意外烧死了心上人埃琳娜，陷入到自责中，四处流浪，到吸血鬼聚集的地点打拳击，杀死了一个对手。

吸血鬼猎人蕾娜年纪老迈奄奄一息，邦妮、诺拉、与玛丽不请自来。蕾娜曾经追杀诺拉与玛丽几十年，两人心怀不满打算杀掉蕾娜。

蕾娜趁着邦妮独自在场，出奇不意向邦妮施咒，紧急关头，洛恩佐赶了过来，充当护花使者，出手救下了邦妮，杀害蕾娜将其焚烧。

月有阴晴圆缺，人有悲欢离合。诺拉与玛丽的感情走到了尽头，玛丽一直对朱利安忠心耿耿，诺拉为此与玛丽化清界限，取消与玛丽结婚的计划。玛丽主动到酒吧找诺拉谈心，感概唏嘘，怀念与诺拉在一起的点滴时光。诺拉冷漠无情，无视玛丽离去，只要玛丽一天不跟朱利安断绝关系，她就不会原谅玛丽。

斯特凡与朱利安决斗，败在朱利安手中，斯特凡赶了过来，从朱利安手中救走了达蒙。斯特凡希望达蒙回家，达蒙心乱如麻向斯特凡讲述意外烧掉埃琳娜遗体的过程，他在享利的怂恿下释放“自实自我”，失手烧掉了躺在棺材里面的埃琳娜。

斯特凡见达蒙始终走不出心里阴影，渐渐对朱利安产生了杀念，朱利安还未回到人世之前，大家的生活波澜不惊，自从朱利安复活，他如同一粒石子掷入水中激起千层浪，把平静的水面搅得动荡不安。

斯特凡上门找到朱利安，拿起一根专杀吸血鬼的木头往朱利安的胸口捅进去，朱利安猝不及防，脸色涨成了猪肝色，慢慢地失去了知觉。作恶多端害人无数的他，落得应有的下场。