雷胜志来到山寨，他把两箱弹药交到蓝胡子手上，让他帮助自己抓到常鸿民。蓝胡子见到弹药，一口答应下来。

夜里，雷胜志来找山寨二当家蛇老敢，让他帮助自己做掉蓝胡子，他答应事成之后自己就让他成为山寨的大当家。

蛇老敢和自己的手下边喝酒边聊天起来。谈话中，蛇老敢对蓝胡子表达出颇多不满，他埋怨蓝胡子不念自己和他多年的交情，薄情寡义，还一味地偏袒赵老三。想到这里，他决定答应雷胜志的请求，和他联手干掉蓝胡子。

第二天，雷胜志与蓝胡子定下了一个阴谋，他假装陪着蓝胡子下山去打劫，故意吸引出了常鸿民。常鸿民等人在后进行尾随，结果雷胜志等人却突然杀了回来，将他们逮个正着。

雷胜志打算按照事前与蓝胡子的约定带走常鸿民，结果这时蓝胡子却突然对他反戈一击。原来，蓝胡子一直怀着爱国之心，他并无心给日本人卖命，之前他对雷胜志的承诺都仅是糊弄而已。他当面拒绝了雷胜志的请求，并准备将他捉拿。

就在这时，一旁的蛇老敢突然从怀里掏出枪来，他一枪打在了蓝胡子的身上。蓝胡子受伤倒在了地上，之后被雷胜志等人关进了大牢。

雷胜志从长谷身上搜出了装着细菌样品的冷冻管。这个冷冻管开启的时候需要密码，否则里面的细菌样品就会自动销毁，而且这个密码只有长谷本人知道。为了取得密码，雷胜志对长谷发起审问来，长谷却是坚持不肯吐露出一个字，结果歹毒的雷胜志对着杉本一夫抽打起来。长谷不堪自己的学生被折磨，最终向他交待了冷冻管的密码。

赵老三悄悄来到关着蓝胡子的牢房，将蓝胡子放了出来。蓝胡子让赵老三带着常鸿民等人逃走，自己则留下来和蛇老敢等人拼命。

蓝胡子带着一伙弟兄，在一处山林里与蛇老敢的部队碰了面，两方人员交战起来。最终蓝胡子方面不敌，蓝胡子本人被蛇老敢打死。

雷胜志得到细菌样品后，准备对常鸿民等人施用毒计。他在齐家堡的水源里把一部分细菌样品投了下去。不久后，齐家堡的多名兄弟都纷纷中毒倒下了。齐小红看着自己的兄弟们一个个地倒下，心忧如焚起来。柳晴告诉齐小红，她的兄弟表现出的是细菌中毒的症状。