李正宣来到资料室找看守员聊天，他故意将她支开，谢庚杨这才将档案袋里的资料拿走，王昌平到后向李正宣询问，他猜出谢叔娴被日本人劫持，陈菲和李正萱保证谢庚杨不会叛变，王昌平通知马天威马上来办公室。孟庆凡将计划告诉谢庚杨，他还准备让马小茴当诱饵，谢庚杨明白了他的一箭双雕之计。

孟庆凡从唐兰那里知道李正宣去跟踪谢庚杨，李正宣走的时候还拿走了一支枪，孟庆凡找到他后让李正萱把枪放下，他知道佐藤不会从庙里出来。一群乞丐将佐藤引出屋外，孟庆凡打晕了李正宣，谢庚杨在最后时刻到达，他将证据交给佐藤，那正是他想要的东西，佐藤怀疑这是他事先设计好的，孟庆凡的枪声帮助谢庚杨和佐藤离开，他是在故意制造谢庚杨被追杀的假象，谎言计划进行到第二步，孟庆凡劝他不要把个人情绪放在里面。

谢淑娴误解了谢庚杨的做法，她把他当成了汉奸。唐兰拿着监视的怀疑对象让马小茴看，那些照片都是孟庆凡让她看的，里面就有九菊的照片，只是他们不认识。周图海听说其他船主联明上书后找老全儿商量，老全儿就是九菊，周图海也被他利用了，周图海决定和政府对着干。孟庆凡将计划汇报给王昌平和陈司令，他相信那样做能迷惑日本人。

谢庚杨忍受着被女儿指责，她无法理解他的难处。佐藤看出九菊很专业，他要带着拿到的证据离开武汉去本营汇报，九菊认为事情太顺利了同样是破绽，他劝佐藤把视野放宽。国军宣布了谢庚杨叛变，全城展开对他的搜捕。陈尔道向陈菲打听谢庚杨的情况，陈菲将谢淑娴的情况讲明，佐藤码头找到彭静雯，他要带着谢庚杨谢淑娴离开，彭静雯同意了。

彭静雯无法阻拦佐藤，她向陈菲说明，陈菲赶忙告诉孟庆凡。孟庆凡让谎言小组继续等待，彭静雯派出少量船只继续运输，她要安排佐藤等人离开。陈尔道的翻脸让周图海想控制武船业的计划落空，周少冲找彭静雯发牢骚。