爱德华兹是一名外科医生，不久前他帮乔治做了整容手术。谁知乔治整容是为了躲避债务，债主寻不着乔治便找上了爱德华兹医生，并欲对爱德华兹收养的中国女孩瑞秋行不轨之事。而这一切被暗处的一个神秘男子看在眼中，他及时出手将追债的一帮人等打败，救了爱德华兹父女两人。事后，神秘男子请求爱德华兹医生帮他做整容手术。救命之恩在前，爱德华兹医生答应了他，成功为其做了整容手术，并遵其要求将他后背的印记抹掉了。

半年后，上海，项氏庄园。项光祖惬意自处，管家吴德明慌忙来报，称在广东地区有了失散二十年的夫人和二少爷的线索，项光祖听后激动落泪。欣喜之余，项光祖将二少爷项明伟的纹身图样示于吴明德，还提及项明伟有一个随身携带的玉佩作为信物，他命吴明德在广东重金悬赏，寻找夫人海珠和儿子项伟明的下落。

另一边，欣妍将收到的电报拿给父亲白汉成，发现父亲在院里熟睡还没盖被子，很是心忧，她替父亲盖上了被子。白汉成转醒，欣妍叮嘱父亲务必要爱惜身体。两人虽无血缘关系，但多年的养育之恩让欣妍非常敬爱白汉成。白汉成笑着答应了欣妍，他看完电报，便告诉欣妍等下要出趟远门，嘱咐她去收拾东西。

吴德明身赴广州，找到了提供线索的黄警官。黄警官称夫人海珠已经去世，但留有一个儿子。随后，吴德明在黄警官的指引下找到了在码头当搬运工的项伟明。项伟明稍不慎将米洒在了地上，引来了主事的一顿暴打。吴德明因不确定其身份所以并未出手相助，项伟明面对主事的暴打奋起反抗，被抓进了警局。

吴德明赶到警局趁项伟明昏睡解开他的衣物，看到项伟明背上的纹身与项光祖之前给他看的图样所示无二。项伟明醒来之后，吴德明询问他是否身上有一枚龙形玉佩，项伟明疑惑的将玉佩拿了出来。吴德明终于确认了项伟明的身份，他急忙将消息传回了上海，项光祖得知儿子项伟明已经找到，很是欣慰，但夫人海珠的死讯却让项光祖很是心痛。

吴德明带着项伟明离开了警局，设计摆脱了后面的一群不明身份的跟踪者，来到海珠夫人的坟前祭奠，突然吴德明听到了一丝动静，回头竟发现来人是白汉成和他的女儿欣妍，吴德明见到往日的上司白参领很是惊讶。小叙之后，白汉成问及项伟明下落，吴德明心生疑虑，但为了不打草惊蛇他还是将二人带到了项伟明栖身的客栈。

白汉成终于见到了项伟明，他向项伟明介绍了女儿欣妍。吴德明心中疑虑难消，趁白汉成不备掏出枪逼问白汉成此行的目的。这时，客栈被一群黑衣人包围。吴德明奋力抵抗，打斗间，有一神秘蒙面人出手相助。神秘蒙面人转身间将随身携带的口琴掉在了地上，欣妍立即捡起来将其归还。

白汉成为了保护项伟明，提出由自己断后，吴德明带着项伟明等人从侧门撤离。打斗中，白汉成受伤，黑衣人放火烧了客栈。逃出来的欣妍心系父亲安危，不顾吴德明等人劝阻返回客栈，却未发现父亲白汉成踪影。

吴德明带着项伟明赶回上海，项家大少爷项伟先奉父命在火车站外等候迎接。与此同时，火车站埋伏着许多杀手，吴德明和项伟明刚踏下火车，一时间枪声四起。吴德明让项伟先带项伟明先走，没想到项伟先趁乱带自己夫人丽萍逃跑了。项伟明遭到杀手追杀，中枪身亡。吴德明赶到，看到躺在血泊中的人很是心痛。项伟先赶到责备吴德明未好好保护项伟明。吴德明将尸体翻过来，众人发现死的竟是吴德明的手下小四，并不是项伟明。而此时，项伟明按照吴德明的吩咐已前往安全地点。