胖熊扮演魔术师，在联欢会上为大家表演魔术。胖熊从魔术帽里变出各种东西。坏猫趁着胖熊不注意拿走了魔术帽。坏猫回家想要从魔术帽里变出好吃的好玩的，结果却变出了一大堆蜜蜂。