就在夏望冬吃力地对付时乱时，断魂赶到。时乱看断魂手脚齐全的样子顿时明白风幻把自己手脚给了断魂。断魂和夏望冬一起对付时乱，身为特种兵出身的夏望冬很快看出时乱的破绽，找到对付时乱的办法。时乱的器灵在夏望冬面前没有丝毫用途。最终夏望冬和时乱联手打败时乱和梵天。

林会长进入九卿后遇到云流。林会长很清楚云流并没有完全被九卿同化，他也知道在几次战斗时云流并没有对天工会的人动手。云流告诉他自己是被九卿从小养在孤儿院的，自己是想对付所有的御灵师，因为他们在几次作战时伤及无辜孤儿。林会长与云流大战，最终林会长唤醒雪诺大败云流。

天音和小狐丸遭遇了三条宗近。三条宗近是小狐丸的缔造者，他一直认为小狐丸是他造出的残次品，追求完美的他一直想毁掉小狐丸。而天音也已经知道他就是杀害自己父母的仇人，他们都不遗余力地展开殊死拼斗。

在激战中，小狐丸和天音终于达到觉醒状态，但小狐丸感知天音因为怕她受损战斗中没有放开手脚，她提醒天音。她深知灭门之痛一直是天音这些年的心结。小狐丸最终不惜破碎自己帮天音战胜三条宗近。天音也因此昏迷过去。

莫明和凝雨终于找到实验室里的重黎，就在他要解救重黎时，白天洛突然出现拦住他。此时的白天洛因为玉简九歌的拼死相护，狱虬没有完全反噬掉他。此时的白天洛痛苦地与身体内的狱虬抗争，他时而清醒时而糊涂。

当白天洛的理智被狱虬控制时，他向莫明发动猛烈进攻。没有重黎莫明力量薄弱很难对抗。一向胆小怯懦的凝雨在莫明遭到危险时挺身而出，替莫明挡下狱虬一次又一次的攻击。莫明眼睁睁地看着凝雨破碎痛苦不堪。

白天洛见状大呼九歌去帮莫明救出重黎。九歌在离开白天洛化身人形释放重黎时，狱虬吞噬了整个白天洛。莫明拿到重黎再次与狱虬展开激战。

被狱虬反噬的白天洛已经迷失本性，他与莫明打的你死我活。白天洛乘理智清醒的瞬间哀求莫明杀了自己，他说他扛不住了。莫明坚定地告诉他，自己不许他死，自己一定要救他出来，因为他们说好了要永远在一起。

白天洛得到莫明鼓励，他决定再拼最后一次。此时的重黎因身体虚弱而又拼尽全力，魂石的裂纹已经蔓延到她的脸上。但为了保护莫明，她还是化身成炎枪。莫明举着炎枪再一次进攻白天洛，炎枪直直地刺穿白天洛的身体。白天洛却满意地笑了。莫明眼睁睁看着白天洛朝地上倒去。他震惊地瞪大了双眼。

然而白天洛并没有死，他再次对莫明发动进攻。重黎这一次燃烧灵魂拼尽全力，最终战胜狱虬，而重黎却破碎不堪。莫明悲痛欲绝。

神秘的斗篷男人突然出现在时乱身边，他非常不满时乱的无能，伸手便收了时乱。当他走出房间时，走廊上的夏望冬看到他非常吃惊，他不知道这个街头卖烤串的老余为什么出现在这里。正诧异时，赤霄突然赶到向老余发动进攻。夏望冬才发现老余原来是隐藏的高手。他急忙撤了出去。

由于夏望冬之前报了警，特警队很快赶到包围九卿，他们将九卿残余势力悉数抓走。莫明神情悲痛地拿着破碎的炎枪和木盾木然离开。

而与老余大战的赤霄终不是老余的对手，最后化作赤霄剑被老余收走。

莫明短短时间内失去了母亲，兄弟，重黎和凝雨，他悲痛欲绝生无可恋。夏望冬这天带着一个自称国家安全局的人来找他调查器灵的事情。莫明根本不予理会。这时安全局的人告诉他，他们在清查九卿基地时意外发现莫明的母亲，而且她没有死，她还活着。莫明大惊！

（第一季全剧终）