黑魔王的手下--小黑怪，不断散播、制造邪恶力量，带回更多邪恶能源，帮助黑魔王补充魔力。在此同时，

正在前往地球的欧应万，跟星猫解说大力猫过去与黑魔王战斗的历史。这些历程，究竟会对星猫带来什么启示？

欧应万跟星猫平安降落在地球上，此时星猫身上有了感应，第一个战士卷毛出现了。身为牧羊人的卷毛，正担心他的羊被小黑怪入侵，也感到相当困惑。