蔡焱押着小慧往山下走去，路上小慧借口说脚崴了，留下了自己的手帕。阿福和大家一起去找人时，发现了小慧的手帕，于是云山顺着这条路往前找去。蔡焱见小慧没有利用价值了，于是将小慧绑在树上，准备将她杀害。其实蔡焱很欣赏小慧，可两人信仰不同，只能兵戎相见。蔡焱举枪对准了小慧，云山等人忽然听到一声枪响，赶紧循声赶来。好在小慧安然无恙，云山将小慧放下来，两人相拥在一起。原来蔡焱放过了小慧，自己逃走了。

对于阿福私自释放俘虏的事，老张要处罚阿福。小慧和云山为阿福求情，毕竟蔡焱是阿福的亲哥哥，让她接受改造教育就行了。云山收到上级命令，让他们回到邻水，继续管理邻水。

蔡府下人和姨娘们得知红军要回来了，纷纷求蔡老爷让他们离开蔡家。而蔡老爷得知蔡焱被红军俘虏了，一着急，中风瘫痪了。他同意那些人离去，而此时，只有福母一人陪在蔡老爷身边。

红军重新回到邻水，民众对此很是高兴，希望他们以后别再走了。晚上蔡焱偷偷回到蔡家，得知蔡老爷中风后十分心痛。福母告诉他，现在蔡家人都走了，蔡家败了。蔡老爷哭求蔡焱别打仗了，毕竟他是蔡家唯一的血脉。可蔡焱难解心头之恨，势要铲除红军。蔡焱被上级调到长沙，于是带着蔡老爷福母离开邻水，前往长沙。

阿满和小童病重，至今仍旧昏迷不醒，而且邻水的药物也不足了。于是云山安排将两人送去赣州医院治病，尽管赣州是国民党统治区。赣州医院里，院长得知两人是枪伤，执意要将两人赶走。本着医者仁心的态度，为他们治疗的谭医生坚持收治两人，院长拗不过他，于是答应了谭医生。

阿福换上戏服，唱起了戏曲。小慧路过听见了，夸赞阿福唱得好。小慧提出要建立农剧社，并邀请阿福加入。阿福本来就喜欢唱戏，于是一口应下。农剧社正式成立，阿福在台上唱着戏曲，却遭到群众的反感。阿福难过的哭了起来，小慧安慰她，并提出演活报剧，让她以自身的故事来演。

阿福将自己被父亲逼婚的事在台上演了起来，结果引起群情激奋，群众纷纷指责蔡老爷鱼肉百姓。阿福听了很难过，想起了家里发生的不幸事。

阿满去找谭医生时，看见一个妩媚女人勾引谭医生，而谭医生丝毫不为所动。那女人出来时碰到阿满，两人一言不合争论起来。为了防止那女人再来纠缠谭医生，阿满故意说谭医生是自己的男朋友。

阿福的戏演的越来越好，并得到了一致好评。

云山来到赣州医院找谭医生询问阿满小童的病情，谭医生劝他们尽快离开，原来谭医生知道他们是红军。云山瞥见了谭医生的法语书，立刻来了兴趣，他曾经在法国留学了四年。两人一见如故，云山邀请谭医生去邻水，帮忙提高医疗条件。可谭医生想多加考虑。之后云山希望谭医生帮他们弄些药品来，因为现在邻水药品紧缺。