刘永福力保黄飞鸿，让曹风华非常不满，甚至心生怨恨，于是，他对黄飞鸿更加恨之入骨，干脆一不做二不休，把国家的秘密情报透露给了日本间谍！这个卖国贼实在天理难容。另一边，载鸷知道十三姨被人追杀，为了说服黄飞鸿，载鸷只好出面讲明一切，黄飞鸿以为载鸷听信了十三姨的胡搅蛮缠，出言反驳，但是载鸷把自己掌握的一切都说了个一清二楚，头头是道。

原来，载鸷早就暗中安排人手，郭老板竟然就是载鸷的人！更为 出乎意料的是，郭老板是一个太监！也就是说，此人根本不可能对岑慧慧有非分之想，所以曹风华和郭老板之间的各种冲突，都是岑慧慧蓄意挑拨产生的。载鸷进一步挑明，曹风华和岑慧慧两人都是间谍，彼此是互相利用的关系。黄飞鸿难以置信，但事实却让他不得不信，只好赶紧回家和岑慧慧对质。

黄飞鸿火速赶回家中，与岑慧慧当面对质，可想而知，假装可怜的岑慧慧做出了一副十分委屈的模样，责问黄飞鸿为何只相信十三姨的话。黄飞鸿看着眼前这个女人，自己如此宠爱她，可她竟然是间谍，事到如此，黄飞鸿不得不拆穿岑慧慧的真面目，他握住岑慧慧的手臂，上面有一道咬痕。岑慧慧无法解释咬痕从何而来，她的身份显而易见，黄飞鸿难以接受这个事实，一个人借酒消愁。

如今的形势越来越紧张，日本和中国的战争迫在眉睫，曹风华见战况逼近，便想了个办法，打算带着岑慧慧一起私奔，远走高飞。当他把这个想法透露出来时，岑慧慧假装满口答应，曹风华满心欢喜，以为俘获了美人心。而另一边，黄飞鸿对日本间谍愈发恨之入骨，他连同载鸷，准备联手出动直捣日本间谍总部！当岑慧慧得知黄飞鸿以身犯险时，不免大惊失色，她想要劝阻，但却被曹风华阻拦，关键时刻，岑慧慧只好向同伙曹风华下手，但无论如何，她还是没能阻拦黄飞鸿。

就这样，黄飞鸿做好了出海的准备，十三姨亲手准备了一个代表平安的护身符，希望它能保佑黄飞鸿凯旋而归。黄飞鸿等人已经上船，只见海水黑漆漆的，十分阴森可怖，载鸷拿着地图分析，日本人的基地一定就在附近，黄飞鸿有晕船的毛病，吐得天昏地暗，但是为了国家，他克服了晕船的难受。当船行驶到远处时，大家终于登上了一座岛屿，黄飞鸿突然收到了一个纸条，约他在岛上相见。

黄飞鸿跟随着纸条的线索赶过去，发现送信人是岑慧慧。黄飞鸿指着岑慧慧，叱责她害了中国人，岑慧慧低下了头，她没时间多解释，只想带着黄飞鸿赶紧逃跑。两人刚刚转过身，就发现已经被曹风华的人团团包围，刹那间，黑衣人数不胜数，黄飞鸿招架不住，岑慧慧早就动了真心，她不愿看着黄飞鸿命赴黄泉，便上前为他挡了一枪，自己则倒下了，而载鸷也很快赶到，杀死了曹风华。

黄飞鸿抱着奄奄一息的岑慧慧，他再也无法挽留这个女子的性命，岑慧慧凄美地笑着，自己从小在中国长大，多么希望自己就是一个中国人啊，可惜事与愿违，命运弄人。话音未落，岑慧慧已经烟消玉陨，黄飞鸿抱着她，痛苦地仰天长啸。

这时，海怪的事情终于得到解答，原来都是岛上的居民，他们在日本人的欺骗下，服下了剧毒的药物，身体渐渐变异，成为了海怪的样子。载鸷从居民口中得知，这附近没有可供船只停泊的岛屿，只有一座不停移动的岛屿。载鸷很是吃惊，不知这岛屿究竟在何方。凑巧的是，黄飞鸿竟然发现了移动岛屿，他第一时间想去给北洋水师报信，但是载鸷拦住了他，目前，只有让朝廷吃一场败仗，才能彻底引起重视。可是，黄飞鸿无法理解载鸷的想法，他一意孤行，载鸷见他不听劝告，便从背后狠狠捅了黄飞鸿一刀，然后将他推入了万丈悬崖。