一九四五年，抗战胜利后的中国百废待兴，川西西岭深处却仍然烟土泛滥，匪患连连。

新任县长马玉之抱着禁烟剿匪的决心携着女扮男装的女儿带着官兵乘着列车到阴阳县上任。在途经两河口的路段，赫然发现轨道上放着一口大红的棺材。

列车被迫停了下来，马玉之带人下来查看，原来土匪金刚钻以此警告他，想逼迫他离开川西。经过八年抗战的马玉之不以为然，继续前进，不料遭到土匪金刚钻的偷袭，死伤惨重。负伤的马玉之和女儿、副官等几人拼死突围，才杀出一条血路，退到两河口镇外，决定进镇躲避。

两河口镇上，川西陈家班子正在万年台登台献艺。两河口镇保安队大队长周文轩独子周致斌和镇长张元廷之子张济邦、孤儿黄登宝三人也赶去凑热闹，周致斌倾慕上了戏班台柱子丹凤。周府的周大带人闹事，被丹凤用飞刀击落了手枪。周致斌借故不服丹凤的飞刀，让丹凤再拿出点本事出来。丹凤知道周致斌故意刁难，将计就计请他当靶子。周致斌硬着头皮上了扳子。

张济邦担心周致斌被误伤，赶紧打圆场，从扳子上解开了周致斌。周致斌暗地里松口气，但嘴硬说只是玩玩，一点也不怕。丹凤讥笑周致斌胆小害怕，不敢让她玩飞刀。周致斌不想被丹凤和围观的乡亲看不起，只得再次硬着头皮继续玩下去。不料丹凤自己蒙上眼睛飞飞刀，把周致斌兄弟三人都吓出一身冷汗。

周府手下人见势不妙，赶紧去报告周文轩，周文轩一听儿子有危险，赶去戏班，正巧看到这惊险一幕，在家摆酒替儿子向戏班赔礼。

金刚钻带人追到了两河口镇外，紧急调集各山头的弟兄，把两河口镇围了起来，誓要把马玉之赶尽杀绝。

马玉之带人闯进周府，表明县长身份，请求庇护。周文轩和张元廷下令加强戒备，守住各个关口。

周致斌看到周文轩和张元廷等人商议对策，上前劝说周文轩保护县长，与土匪火拼。张元廷表明态度要保护县长，周文轩只得应允。

金刚钻拿出腰牌，命人送给周文轩和张元廷，声称只要交出马玉之就不与两河口为难。

戏班版主看情况紧急，怕惹祸上身，带着戏班欲离开两河口。周致斌弟兄三人商议请马玉之写信由他们去县里调来县保安队救出县长。

周文轩得知马玉之进镇无人知晓，决定独身一人去见金刚钻，谎称马玉之不在两河口镇。