齐国在夹谷会盟中失利，见孔子执政有方，恐鲁国日渐强盛，遂决定采取反间之计。他们送来美女、彩马若干，表面示好季孙，实则引诱鲁君。果然，鲁君在季孙教唆下沉湎于酒色，不问国事，孔子十分忧虑，多次进谏，鲁君干脆避而不见。

一年一度的祭天仪式在即，孔子想借此重新唤醒鲁君为政的责任心，亲自设计仪式祭坛，十分认真……

郊祭这天，孔子带领弟子和众多官员在苦心设计好的祭坛前等候鲁君，鲁君却踪影全无……