在西突厥可汗华丽的大帐内，玄奘没有想到的是，身为高昌王的兄弟和大唐高僧，可汗对自己非常热情，并派人护送他穿越广袤的西突厥帝国。在信仰拜火教的撒马尔罕，玄奘用一晚上的时间讲解佛法，并改变了国王的信仰。从此之后，这个国家消除了宗教之间的偏见，佛教重新兴起。离开撒马尔罕之后，西行的队伍来到了“活国”，但玄奘没有想到，一场阴谋正在酝酿之中。

公元628年，玄奘在“活国”亲历了一场人伦惨剧，国王的新王妃串通国王的儿子谋杀了国王，攫取了王位。

玄奘的队伍在“活国”滞留了一个多月，便又踏上了西行的旅途。他们穿过迦毕试来到了贵霜帝国，并在那里体验了佛的荣光。渡过了印度河之后不久，他们来到了佛教曾经最著名的圣地健陀逻国，但佛教在健陀逻已然凋零。

公元631年的春天，西行的玄奘来到了恒河，在这里玄奘将遭遇了西行以来最危险的一次劫难。