瑞克等人说服格雷戈里对抗救世军的尝试失败。这是意料之中的事，自从知道救世军的强大之后，格雷戈里就显出其懦弱的本性，对尼根派来的新头目西蒙俯首帖耳、惟命是从。格雷戈里的态度很明确，他和山顶寨的居民即不参与，也不告发，只当瑞克他们从没来过这里。不过格雷戈里太高估自己在山顶寨中的地位，寨中的大部分居民还是自愿接受训练，加入到对抗救世军的队伍之中。

但是，仅有山顶寨的支持还远远不足以对付救世军，见多识广的耶稣想到了神之国。问题是瑞克担心，尼根会前往亚特兰大社区寻找达里尔。如果发现他们不在，很可能会产生怀疑。耶稣拿出了一个步话机，打消了他的顾虑。这是耶稣从尼根基地偷来的，可以收听到救世军的行动安排。如果听到救世军有前往亚特兰大的行动，就可以立刻返回，赶在救世军抵达前回到社区。

打消顾虑的瑞克让伊妮德陪玛姬留在山顶寨休养，耶稣则领着众人开车来到神之国的外围地区。神之国在这个末日世界里也算是个世外桃源，以西结国王与尼根达成协议，只要神之国定期上贡，救世军就不踏入神之国的范围之内。所以当瑞克等人跟随护卫队长理查德进入神之国时，为其中安逸祥和的景象所惊叹。更让他们吃惊的是摩根也在其中，摩根简单向瑞克说明了卡萝尔的情况。出于尊重卡萝尔的意愿，摩根只说她已经离开，并没有说出她的下落。知道卡萝尔安然无恙后，瑞克心里的一块石头总算落了地。等他走进小剧场，再次吃了一惊。以西结身边的老虎把瑞克等人吓得着实不轻。

只是有老虎不代表就敢于反抗。理查德早就有心反抗，自然支持瑞克结盟的提议，所以才会同意他们晋见国王。已在国王面前占有一席之地的摩根仍是秉持着不杀生的态度，坚持擒贼先擒王的方针。以西结在经过整晚的思考后，还是决定不打破与救世军的现有协议。不过为了表达自己的善意，他愿意为达里尔提供庇护，躲过救世军的搜查。

以西结的决定让大家都很失望，但瑞克还是让达里尔留在了神之国。这样即保证了达里尔的安全，达里尔也能在这段时间里尽量想办法让以西结改变决定。在返回山顶寨的途中，他们发现道路被人阻断。道路两边各停着一辆车，两个车头之间拉起了钢索。钢索上挂满炸药和汽油桶，还有一只肩扛式火箭筒。这些都是救世军用来阻挡行尸大军的防御措施，却为瑞克等人提供了弹药补给。唯一有正规军事背景的罗西塔拆除了引信，其他人小心翼翼的拆下炸药和火箭炮。这时，远处有大批行尸越来越近，步话机里又传出尼根派人前往亚特兰大的通话。在行尸完全挡住道路前，大家尽快拆下了所需的弹药，并留下一小部分引爆，以免被尼根察觉炸药丢失。此处离山顶寨并不是太远，耶稣和萨沙可以徒步返回。瑞克等人将车开到社区附近隐藏，然后徒步回到社区。

瑞克等人刚走进社区，身后西蒙就带着大队人马，气势汹汹的赶到。西蒙带人把亚特兰大社区翻了个底朝天也没找到达里尔的踪影，只好悻悻离开。直到这时，亚伦才有时间告诉瑞克一个糟糕的消息。前天晚上，加百利神父在值班期间卷走了仅存的一点物质，开车逃离了社区。走得似乎很匆忙，连圣经掉在地上都没有带走。加百利曾在尼根面前机智的掩盖了玛姬离开的情况，瑞克不相信他会因为害怕与救世军作战而逃走。在奥利维亚留下的仓库账本上，瑞克发现了加百利留下的信息，“船”。

附近有船的地方，只有瑞克和亚伦收集物资时到过的一片死水潭。潭水里满是浮肿的行尸，当时瑞克和亚伦费尽九牛二虎之力，才从船上收集到了足够多的物资，上贡给尼根。加百利是如何知道那艘船的，没人知道。当务之急，是尽快找到他，找回社区居民用以糊口的食物。

在水潭的周围，瑞克、亚伦、米琼恩、罗西塔和塔拉仔细寻找着蛛丝马迹。在瑞克发现一只脚印后，顺着沿路留下的痕迹，众人来到一处长满灌木的建筑群。突然几十名端着枪，拎着刀斧棍棒的男男女女将他们团团包围。在敌众我寡的情况下，瑞克等人只能高举双手，束手就擒。