艾玛在巡逻时，在商店遇见了因被两姐弟陷害而被留在店内的正被瑞金娜带走的亨利，经过询问后将他们送回家里，却发现他们无父无母住在废屋里。原来姐姐艾娃和弟弟尼古拉斯在几年前母亲去世后一直过着难以果腹的颠沛生活。为了寻找他们的父亲，艾玛拿着仅有的一块怀表出发。而在童话世界里，两姐弟在森林里被遗弃并且被巫后带往糖果屋偷取盲女巫的红苹果。最终在现实生活中姐弟的父亲迈克.提尔曼最终接受了他们。艾玛同时告诉了玛格丽特自己的身世——以亨利的版本。并且，一个神秘的机车男在无外人可以进入的童话镇出现......