时间回到人们刚被唤醒的时候，在树林中，一群畸变人安静的生活，宁静美好。可是突然一架直升机停在他们的上空，他们很疑惑新奇的望着这架飞机，却不料飞机上子弹如雨的打下来，死了很多的畸变人，从此畸变人同人类成了敌人。

庄稼地被火烧毁，畸变人袭击了驻扎在河边的军队，Teresa被畸变人咬伤，场面一片混乱，实验室中，被捕的畸变人显得异常骚动。全镇进入警戒状态，居民被叫去救火，Jason带领着所有军队捕杀畸变人。医院里，伤亡非常惨重，Jason独自坐在病房，他感觉到害怕和疑惑，此时kerry进来看到Jason的模样非常生气，并激励Jason要振作，他才是真正的领袖。

Jason不信畸变人具有判断力和计划，只将他们看做动物而已，听不进任何人的劝说。小镇危在旦夕，药品和食物急缺，Theo医生说人们很可能会因为鼻窦炎而死亡。

病房里，Hassler痛苦的拉着Teresa的手说自己没有保护好她，希望她快点好起来，突然Teresa睁开眼睛挣脱了他的手，对Hassler永远不可能原谅。心跳变成了0，Teresa还是死了，幸福的一家三口就这样全部命丧在这个小镇。

实验室里，Theo医生与Megan对雌性畸变人进行了检查发现她的脑部是人类的两倍，也就是说她的智商非常的高，这对于他们无疑是重大发现，Theo医生想要与她进行交流，得到一些信息。

与此同时，外面的畸变人越来越多，整个小镇的人都被外面传来的吼叫声震惊，所有人停下看着外面，小镇陷入了恐慌与危机。