二十世纪二十年代的中国处于一个动荡的时期，而华北重镇津门更是人鱼混杂，社会动乱。而此时津门神探方瀚文和妻子沐晓英一对新人正在举行婚礼，眼看着马上要礼成，方瀚文的好友夏侯医生突然站出来反对这桩婚事，原因是新娘并非真正的沐晓英，他拿出了一张画像指着上面的女人说这才是沐晓英，而沐晓英则在一年多之前就已经死了，夏侯此举是想要唤醒方瀚文的记忆，可是此时的方瀚文却什么也想不起来，方瀚文的父亲方炳坤见状立刻叫人把夏侯拉了下去。其实新娘果然不是沐晓英，而是肖雅杰，方瀚文因为一些事情疯了整整一年，这段时间一直是肖雅杰在身边照顾他。看到沐晓英画像的那一刻，方瀚文的情绪开始有些失控，他拒绝和肖雅杰继续举行婚礼，因为他知道自己要娶的人是沐晓英。此时的他脑海中开始浮现出许多和沐晓英支离破碎的画面。

一年多前，私家密探方瀚文伪装成一名画家来到了城外的小关村，他来到了木匠沐老三的家中，沐老三正是沐晓英的父亲。方瀚文有意无意间跟沐老三打听起关于城内同福茶馆马掌柜的儿子马小虎的事情来，这个马小虎正在积极的追求沐晓英，不过沐晓英对马小虎并不感冒。沐晓英天生一副热心肠，她对津门女探长肖雅杰十分的崇拜，肖雅杰不仅破案能力强，家世也相当显赫，她是津门首富的千金。之前为了钱，沐老三将自己心爱的玉石烟斗典当了，沐晓英知道后管马小虎借了钱，准备将烟斗给赎回来。

然而当铺的何老板是有名的奸诈狡猾，他经常把别人的宝贝进行掉包，坑骗穷苦百姓。沐晓英知道后和马小虎一起略施小计，不仅拿回了玉石烟斗，还把何老板坑骗百姓的东西全都还给了大伙。损失惨重的何老板怎肯善罢甘休，他带着人一路追杀沐晓英，沐晓英一路逃到了郊外，正好遇到了在这里作画的方瀚文，方瀚文帮助沐晓英逃脱了追杀。可是沐晓英没高兴多久，何老板带人闯进了沐家，逼沐老三拿出二百大洋，否则对他父女俩不客气。就在这个时候金保长和马掌柜及时赶来，拿出了二百大洋，何老板这才善罢甘休。沐老三对金保长和马掌柜感激涕零，欲在同福客栈摆下酒席表示感谢，并商议关于沐晓英和马小虎的婚事。

沐老三明面说要去跟马家商议婚事，实则暗中送沐晓英去了上海，他告诉沐晓英等自己推掉了她和马小虎的婚事便来上海找她。送走沐晓英后沐老三便前往同福客栈，而在这个时候方瀚文偷偷潜入到了沐家，原来他听到了金保长和马家父子准备暗害沐家父女，他知道沐家父女身上一定有秘密。在沐家，方瀚文发现了前清时的官服以及沐老三身着官服的照片，他知道这个沐老三一定不简单。

而此刻同福客栈内，沐老三和金保长还有马掌柜推杯换盏起来，趁着马小虎下去拿酒的间隙，沐老三拿出了自己备好的酒给二人倒上，等二人一饮而尽后，沐老三却丝毫未动，话锋一转竟然扯到了自己十多年的仇家关东二虎身上，金保长和马掌柜听完脸色大变，然而这时他们才发现自己刚才喝的酒里有毒，立刻昏倒过去，此时马小虎赶了过来，和沐老三一番厮杀，沐老三深藏不露，武艺高强，马小虎并不是对手，沐老三不仅轻松击败了马小虎，还十分干脆了杀了金保长和马掌柜。原来这金保长和马掌柜正是沐老三的仇人关东二虎，幸亏他及时察觉，不然今天遭难的一定是他。

沐老三没有立刻杀掉马小虎，而是想要从他嘴里得到关于幕后黑手的线索，马小虎对此事并未详知，他只知道他们幕后老板是个女人，每次把钱都放在玲珑夜总会的包厢内。听到这里沐老三脑海中浮现出一个名字，津门首富程金凤。沐老三为了让马小虎死个明白低声将自己的身份告诉了他，马小虎听完目瞪口呆，沐老三没有给他过多惊讶的机会，非常干脆一刀将他抹了脖子，另外为了毁尸灭迹，沐老三还一把火烧了同福客栈。就在沐老三刚刚离开没多久，方瀚文便闯进了火场，马小虎在烟气之前告诉给方瀚文一个名字，刘金彪。另外方瀚文还在火场捡到了一块怀表。

沐晓英并没有按照父亲的安排前往上海，而是折返回来找父亲，当她得知父亲沐老三在同福客栈吃饭时，没有任何犹豫闯进了火海里，遇见了方瀚文，方瀚文阻止沐晓英，沐晓英根本不听，就在这时屋梁倒塌下来砸到了方瀚文，将起砸晕过去，沐晓英当然不能见死不救，她放弃寻找父亲沐老三将方瀚文拖出了火场。离开同福客栈之后，方瀚文将自己掌握的一切告诉沐晓英，并直言是她的父亲沐老三杀人放火，可是沐晓英根本不相信。于是方瀚文便告诉她，其实自己是私家侦探，是为了追查关东二虎才来到了小关村，可惜这一切都被沐老三的出现所破坏了，方瀚文笃定沐老三身上一定有非常重要的东西。