山本碰到了从莲花山回来的神算子，他骗神算子自己是打猎的，他向神算子打听九龙山的消息，神算子傻傻的上当受骗还把九龙山上小头目才有的令牌给山本看。聚义堂，虎头问神算子秃鹰就没提什么条件，神算子告诉虎头秃鹰倒是什么提什么条件，但是听他的意思是先不入伙各干各的。虎头说秃鹰不会是不讲道义的人还是等他来了谈谈在说，他让葵英先去写一个盟约，让老疤瘌头马上下山采购大鱼大肉欢迎秃鹰。

山本找了做了一个和神算子拿出来一模一样的虎头牌，他让手下冒充人九龙山的土匪到莲花山下的中村去杀人放火强妇女，走时故意扔下虎头牌。有个上山去当土匪的老婆被山本的手下强了，当他赶回家里时，妻子羞愧地撞柱自杀。他看到了虎头牌大声咒骂九龙山土匪。山本自己也带人冒充莲花山的土匪到九龙山下的村庄去杀人放火，他杀死了李二狗的媳妇。

莲花山下的村民拿着虎头牌上莲花山请秃鹰秃鹫帮忙讨回公道，村民向秃鹰下跪说这些年他们对莲花山也不薄啊冬棉夏粮没少送。秃鹰连忙扶起村民告诉他一定会为他们做主。另一边李二狗也上九龙山让狼头为他们做主，狼头告诉他这仇一定替他报，狼头让人备马杀上莲花山。莲花山这边秃鹫要杀上九龙山取狼头的脑袋，秃鹰鸣枪制止他说他这是去送死，要打也要商量个对策。秃鹰告诉秃鹫擒贼先擒王不如把虎头约到莲花山来谈判，找个机会控制他。狼头带着人往莲花山冲，葵英追上了他，葵英让他先去李二狗家查看一下，虎头答应了。众人来到二狗家看见满身是血已经死去的二狗媳妇，狼头告诉大家此仇不报他誓不为人，葵英告诉她那也得按照规矩给莲花山下战书。战书很快就传到了秃鹰的手里，战书上写着按照江湖规定明日午时拔他鹰毛掏他鹰肝，秃鹰让人回书告诉虎头这是一场误会，明天中午他秃鹰在断魂崖摆酒设宴消除误会。

秃鹫独自一人喝着闷酒，秃鹰说今天要陪他喝到天亮，秃鹫说他现在怎么越来越窝囊，秃鹰告诉秃鹫现在咱们眼前是虎头眼后是日本人，虎头的人和抢都比他们多，想要取胜只能智取，虎头在江湖上讲规矩是出了名的，所以他明天一定会去断魂崖赴宴到时候就把他绑了。收到回书的九龙山，狼头告诉虎头不能去摆明了鸿门宴，虎头告诉大家九龙山与莲花山多年交情，不看僧面看佛面既然他们邀他去赴宴，那他就一定得去。第二天虎头带着人马上断魂崖赴宴，莲花山的人准备好酒肉等着虎头。山本躲在暗处看到虎头来了，他说这场酒是不会让他们喝的。秃鹰看到远处而来的虎头，山本趁机开枪打死了虎头。