神秘人将黑炎放进轮回黑洞之中，王国的命脉——命运齿轮眼看就要被破坏。洛克等放出自己的宠物，与黑炎战斗。同时，薇薇安将小茜拉召唤过来，并帮助她长大。在茜拉的歌声中，黑炎退化为黑炎宝宝，神秘人狼狈而逃。为了阻止神秘人的进一步行动，洛克们匆匆赶回王国，可惜发现，他们已经被恩佐他们抢先了一步.....