南宫紫霖被废了之后，像个痴人一般，总是在尼姑庵里面发呆，什么也不做。 康熙最近被南宫紫霖之事搞得昏头昏脑，也给关小西放了半年的带薪长假。康熙带着纳兰容若和林天宝外出散心，不想他二人在百姓中的威信甚高，甚至有人以为纳兰容若就是皇上。康熙大怒将纳兰容若和林天宝削为平民。康熙昭告天下纳兰容若和林天宝功高盖主，性情狂妄怪僻，被贬为平民，任何人不得接济收留。朝野震动。谢放为其求情，结果也被罢官。失去经济来源的纳兰，上街舞剑，围观者甚众，康熙颁旨禁止纳兰卖艺；纳兰转而以字画谋生，引来无数追星族，康熙闻讯再颁旨禁止纳兰用笔墨为生；无奈纳兰回府求助明珠，可是康熙早已禁止纳兰回家，连家仆得禄也不敢给纳兰开门。 康熙将纳兰容若、林天宝和谢放罢了官，三大辅臣拍手称快。只有施仕伦一人明白康熙的用意。如今丐帮弟子已上百万，成为康熙心头之患。丐帮耳目众多，且手段残忍，康熙只得出此计策，让纳兰等人自己领悟，打入丐帮，将其剿灭。 林天宝被贬为乞丐，抱病街头，夜宿国清寺。国清寺长老送他一本《摩诃止观》。岳父白承先和两位林夫人遭受林天宝牵联，也被赶出京城。林天宝得了肺痨，久治不愈，白承先打算出海做生意并替林天宝治病，带着他出海。 被贬的谢放日子也不好过，好在自己有几千两私房钱，辞别亲朋南下广州，贩卖西瓜做起生意，于是邂逅美女花蕊衣，花蕊衣早就倾慕谢放，二人竟私奔。演绎出一段离奇却又缠绵悱恻的爱情故事。