1948年深秋，当广袤的淮海大地还是一片沉寂之时，长期隐蔽在国民党第三绥靖区中的我军两位中共地下党员——时任中将副司令官的张克侠、何基沣，就与陈毅司令员的代表、华野13纵队联络部长兼民运部长的杨斯德，在国民党军阵营中，展开了一场没有硝烟的策反战斗。片中结合多位亲历者及两位将军后代的口述，再现了60年前的那场隐蔽战线上的惊险一幕。毛泽东盛赞“北线何、张起义”是淮海战役的第一个大胜利。