日军因太平洋战场的失利而收缩兵力，刘汉准备等消息伺机行动，包子哥在街上听到皇协军的谈话，他将情报传给刘汉，毛四的运输队押运日军的物资回城，郑婷婷感觉不对劲，还怀疑里面有问题。赵奎烟瘾犯了，进城抽烟时被店老板告诉贾三，抽完烟去见张富贵，张富贵让贾三找一根结实的绳子，赵奎拿出马老板的来信，张富贵打出安定几天，他让赵奎坐下后将其绑起来，张富贵要帮他戒除烟瘾。刘汉集合刺刀队，他打算半路打伏击。

郑婷婷听说刘汉带队出发后感觉不对，她怀疑是日军设的圈套，郑婷婷骑马去了团队寻找支援，李银龙了解情况后派一个连出发。张富贵向山田汇报引刺刀队出来的方法，山田同意他的建议。刘汉看到毛四的运输队伍后马上攻击，毛四等人仓皇逃走，等刺刀队打开箱子时却发现都是石头，刘汉这才意识到上当，他们撤退时被日军追赶，张富贵和贾三趁机离开，张富贵转身将枪口对准毛四，毛四想反抗时被他开他打死。日军对刺刀队紧追不舍，王双喜在战斗中牺牲。

刺刀队被包围，大鹏率援军赶到，刘汉被炮弹炸晕，日军见对方援军到时只好撤退。刘汉被救回，他醒来时见到大鹏，这才知道刺刀队全部战死，没有一个被俘，刘汉很后悔，他让大鹏告诉团长会重建刺刀队。刘汉伤好后重建刺刀队，队员们都是来自附近的村庄，通过上次的失利让刘汉成熟了，他们又成为保护村民的一支尖刀。

张富贵去找马老板，包子哥给刘汉送去情报，县城里只剩下一个大队的日军，城周围炮楼的日军要撤回城里防守，刘汉想在中间找地方打伏击，他们赶往葫芦峪设伏。刘汉看到日军汽车到后进行攻击，日军匆忙下车应战，消灭那股日军后打扫战场，之后找日军干净的衣服换上。

张富贵回去时见赵奎一直不吃不喝，赵奎相信能戒烟。刘汉带人袭击了日军牛家屯据点，之后留下刺刀队的纸条。山田命武藤将军火运至仓库，还提醒他一定要保守秘密。