昭明太子被楚留香打败，武功被废，且断左臂，但仍不知悔改，密谋对付楚香帅。昭明在圣年公主面前虚情假意，表现得像改邪归正般，取得圣年公主的信心；另一方寻找高手，对付楚留香。