特务处借用天津警备部的力量，要趁青云帮与海河帮对抗的空档，闯入青云帮调查。宝桐得知这一消息，知道特务处力量松懈，带人前往特务处救人。

廖盛辉被驾着抬入油锅时，郁子及时出现，救下廖盛辉。建二作为日本社长现身，他向大家承认廖盛辉是自己的未来妹夫，让海河帮的人都撤走。建二从郁子口中得到青云帮有乔汉生的实验室的消息后离开，郁子突然晕倒。

廖盛辉紧张地抱着郁子去找乔叔。乔叔诊断，发现郁子身体异于常人，乔叔劝廖盛辉带郁子到大医院做全面检查。

家扬在码头现身，曼琪让手下好好招呼家扬，自己还有一份礼物要送给他。家扬解决掉码头上的帮众，想到曼琪说的礼物觉得怪异，赶到青云帮，发现自己的人手都被怪力乌鸦袭击受伤。阿凯是唯一没事的，家扬在他身上闻到奇怪的味道。阿凯从口袋里掏出一个香囊，这是曼琪之前留给他的。

郁子从昏迷中醒来，听到蒋叔和廖盛辉在讨论苹果的事，廖盛辉以为曼琪是苹果，所以想要接近她，廖盛辉就是洛一凡。郁子流泪，她不知道，自己的记忆是不是真实的。

宝桐受伤，蒋叔来为她治疗，两人一边讨论着营救任务。若兰突然回来，要回卧室拿自己的课本。宝桐以亲戚来了怕生为借口，不让若兰进屋，自己代劳，若兰却从门缝中看到宝桐的亲戚就是之前父亲抓捕的左派人士。

曾庆海向朝香宫许诺，自己寻找玉玺和Q81，都是为了献给日本人，朝香宫十分满意。

特务处派人搜查宝桐的屋子，若兰主动亮出大小姐的身份，将搜查的人赶走。宝桐感激若兰，两人以同志身份相认，宝桐告诉她自己就是假面。

南京方面派警备部配合特务处调查青云帮，廖盛辉到特务处耍了一阵派头，却无人理睬。

阿凯向曼琪道谢，没想到曼琪还要阿凯为她创造了营救青年社社员机会道谢。阿凯告诉曼琪，下一次的特务处围剿，他会提前通知日期。曼琪宁可信其有，派手下去做准备。

乔汉生让曼琪寻找白鹳血胶，这是Q81完成至关重要的一个材料。

曼琪向廖盛辉布置任务，打探围剿消息。郁子突然出现，拦住曼琪，质问她究竟是不是苹果。曼琪有意挑衅，廖盛辉忙打圆场，带着曼琪离开。

廖盛辉偷看资料，发现偷袭就在当晚。家扬知道阿凯有意袒护曼琪，对他也是临时通知。廖盛辉派郁子通知曼琪。