12年前，申智秀和弟弟跟随妈妈来到小镇，认识了孤儿的韩东洙和朴启泰。三人成了好朋友。并在教堂相约要永远守护在一起。但一次东洙为找回智秀的陶笛溺水失踪。 智秀在大学时母亲去世靠自己的奋斗养活自己和弟弟，并成了杂志社的一名摄影师。而启泰则被遗弃他的母亲领回。原来他是韩国大宇集团会长的私生子，却得不到会长的承认，而处处被排斥和欺负。启泰深爱着智秀，也一直在帮助和关怀着两姐弟。 智秀被杂志社派往日本拍摄明星张秀英跟日本亚洲保险公司理事山本由一的暧昧照片。智秀为保工作只好前往。智秀和朋友珠庆一路跟踪至游轮，途中还偷骑了人家的摩托车。 而山本由一正是当年掉进水里的东洙，因为失忆，被救起的日本夫妇收养。在船上，智秀偷拍被东洙发现。