魏进忠把霍星与存孝安排在沼泽山洞内居住，命霍星教孝武功，欲训练他成一个杀人机器，二人对魏更是唯命是从。此时魏进忠之势力已不断扩张，成为有史以来最庞大的贪污集团。 皇帝整日待在怡乐园，身为好友的赵正查问之下，发现其正暗恋一女子，叶敏竟于此时出现。此时叶敏才得知木匠乃皇帝，三人顿时不知所措。 皇帝须知叶为赵之恋人，但未能忘记叶之醉人笑脸，暗地里与赵正比较，天真地以为自已若似赵正武功高强，或可得叶敏之芳心，遂请教李友天下第一武功。李友暗喜皇帝终于醒觉，道出传说中以『天怒剑』与『天怒剑法』的故事。原来相传战国时有一威武大将军拥一绝世宝剑，名为『天怒』，配合『天怒剑法』成为天下无敌。传说『天怒剑』为不祥之物，饮血太多成为人间凶器，最后剑和剑谱皆辗转落入天龙寺中，多年来寺内之高僧每日念经，超渡剑上亡魂。