米可和米乐在树林里挖蘑菇，没想到碰到一个可爱的动物，米可叫它小毛球。然后，他们遇到一个大黑怪，专门追着他们不放。最终真相大白，原来小毛球是会变身大黄蜂的坏蛋，大怪兽专门捉拿它，不让它害人的。