一群手持棍棒的农民包围了叔明的住处，想要劫持他们带去南夫余的珠宝，守护等人要杀了这些农民，却被知后拦住了，他认为这些贫民被生活所迫才当了劫匪，第二天，先雨他们发现讲和所带的粮食和珠宝全被洗劫一空,很是恼火。

安智公向只召太后告别，说自己要去贱民村治疗蔓延的瘟疫，只召太后执意挽留他，他还是坚持而无情的拒绝了，因为他已经彻底对只召绝望了。

因为银片被抢劫了，叔明他们只好露宿在野外，阿卢想了个办法，给村民讲故事，和他们搞好关系，并给叔明他们要来了食物。守护和冸流合作去捡柴烧火，两个人关系更加拉近了。知后再次向先雨表达了自己对阿卢的爱意，而先雨也毫不掩饰的告诉知后，自己同样需要阿卢。

阿卢给叔明送来食品，叔明被阿卢感化了。阿卢告诉叔明，先雨绝非王，所以也不会是叔明的哥哥。并问叔明，为何要带着自己来南夫余吗，叔明表示自己只是单纯想把先雨留在身边。

吕蔚、翰星等都对先雨、知后他们的出访无比担忧，江圣说风凉话，声称朴英实不会放过使节团，先雨等人是不会回来的。原来是朴英实派刀疤男等人劫持了使节团的财物，并暗地里和南夫余世子勾结一起，告诉世子，花郎中藏着真兴王，让他除掉花郎中的王，并扶持自己当王，承诺自己到时候一定割让土地给世子。世子觉得这是一笔划算的买卖。

使节团抵达了南夫余，而南夫余皇室的世子傲慢无礼，叔明等人竭力忍耐，世子提出如果新罗想讲和的话，要么和亲，要么割让土地给南夫余。

阿卢给一个哑巴孩子看病，却被南夫余的士兵误以为阿卢是新罗潜入南夫余境内的小偷，抓进了监狱。先雨听说后，要闯入监狱救出阿卢，被南夫余的皇宫守卫们同样押进监狱。

受到先雨的鼓励，叔明振作起来，与世子对抗，表示坚决不会和亲，也不会割让土地的，更不会让他杀了花郎。

世子把擅自逾越边境狩猎的新罗百姓捆绑到花郎面前，其中包括阿卢。要求花郎中的王站出来承担责任，否则自己将砍掉这些百姓的脑袋并送到新罗。

先雨看到阿卢被抓到自己面前，即将面临处决，被迫承认自己就是王。