有著偷偷从龙海仙人那里学到的一身厉害法术的孙悟空，在傲来国的所作所为惊动了天上的玉皇大帝。为了收伏孙悟空，玉皇大帝派了许多天兵天将，却都被他打的落花流水。可是再厉害的孙悟空，最后还是遇上了剋星 ─ 如来佛。