警视厅的小暮是一位老资格的警视，他独自一人出门去执行监视任务。途中正巧碰到了搜查一课的古畑。古畑送了一个从家乡捎来的苹果，作为小礼物。 小暮在一家名为安的旅馆二楼借了一间房。走进房间他顺手把苹果放在桌上。透过窗户能看到马路对面的酒吧和洗衣店。当看到洗衣店的店员生原从店里走出来时，小暮也偷偷地溜出旅馆，跟随着生原来到一个僻静之处并枪杀了他。小暮在现场留了把黑社会经常所用的手枪，以便使人想到这是一次暴力团间的仇杀。 古畑是这次案件的负责人。小暮的孙女在两年前被人杀害。当时作为嫌疑对象而被逮捕的正是生原，可是终因证据不足他被判无罪，但刑警们认定他就是罪犯。同样知道此事的古畑和部下今泉一起来到那家叫安的旅馆，把生原被杀一事告诉正在旅馆内执行任务的小暮。装作一无所知的小暮听着他俩的报告。然而使古畑突然感到可疑的是，小暮是个烟鬼，但在他的烟灰缸里的烟头却是那么少，真的是一直在这里做着监视工作吗？为回答这一提问，小暮在心底做好了充分的准备。 小暮告诉古畑，当时他为了阻止对面酒吧里的一场毒品交易，一直在那儿进行着暗中监视。并告诉古畑在生原被杀同时，他正巧看到了毒犯中的一人走进了酒吧。小暮自认为自己不在现场的证据是无懈可击。但古畑却没受他的蒙骗，从桌上放着的那个苹果，古畑断定小暮就是罪犯……