一个日本发明家展出了他新发明的机器人——夜鸟，霸天虎的出现打断了这次展示会，他们还偷走了夜鸟。霸天虎重新设置了夜鸟的回路，极大地加强了它的力量，并把汽车人设置成为它的敌人。夜鸟潜入汽车人总部偷走了一块很重要的微型芯片，致使天线一号无法工作，汽车人尾随夜鸟进入到沙漠地区，却发现经过霸天虎改造后的夜鸟的武器火力十分强劲。后来由于红蜘蛛的妒疾夜鸟受到了很大的伤害，那块微型芯片也失而复得。最后，夜鸟还是被汽车人安全地送回他的发明者那里了。