待平贵行将被处死，宝钏无助之际，蒙面人出手相救。平贵终于上当，主动提出结为兄弟。高伯宣十分得意，设法劝平贵与他出使西凉，劝西凉退兵议和。平贵赴西凉前，到公主处请她劝父退兵。公主伤心之余，将手蜀摘下给平贵敝为信物，要父退兵。 平贵与高伯宣来到西凉，高不敢前往面见西凉王，诡称肚子疼骗平贵只身前去。平贵见到大汗，取出信物说明来意，大汗担心女儿同意退兵。