脱险的玛利亚与江波见了面，她对江波说起了当年捡到江波儿子的经过，江波明白了滇生就是自己的亲生儿子。此时滇生已经被转移到了延安，父子间失之交臂。 丛丽问起姚刚，幼稚园被日本宪兵捣毁那天江波的行踪，并怀疑江波与白从武等人的行为。丛丽坚持要看一看江波是否再为军令部工作，江波对她擅自出现在电台的行为十分愤怒，还动手打了丛丽。 老周约见江波，并告诉她汪丕夫已经叛变，汪给日本人提供的国民党K机关的名单上有尤佳丽，老周指示江波了解尤佳丽的真实身份，江波把尤佳丽约到郊外，并用枪逼问她，尤佳丽(藤玉莲)对江波回忆起她与江波过去的一切，并讲了自己整容和换音的经过。