八戒被悟空捉弄，睡不着。便回去跟师父报告，哪知谎话全被悟空戳穿，便闷闷不乐再次去探路，路过莲花洞时，恰巧被正在巡山的精细虫伶俐鬼遇见，不由分说，八戒就被一群小妖活捉进了莲花洞。金角银角见捉了八戒，便谋计去捉唐僧，但碍于唐僧身边有个无所不能的猴子。

他们决定智取，银角大王变成受伤的假道士在唐僧一行路过途中求救，唐僧善心无边，救下道士，悟空火焰金睛看出端倪，但他仍不动声色，背起这个假道士，只是半路，道士忽然变成大山，悟空压在下面，金角趁机掠了唐僧和沙僧，悟空被三座大山压在山根之下，一时竟挣扎不出来，幸亏观音惠岸将他救出。悟空先是破了玉净瓶，即又化作老道用假葫芦骗走了来抓他的真葫芦。妖怪无奈，只等去请干娘九尾狐狸，对付孙悟空。