由于周密的出卖，钟和鸣很快率兵包围了谭余保部队的临时驻地，在撤退转移途中，谭余保的女儿娇崽失踪。余汉谋找到钟和鸣提出进一步剿共合作，山区村民都被限制口粮以防支援红军。一时间，游击队陷入更加危难的境地。为夺取地方政权，陈毅、项英设计除掉了当地保安团保长皮老二。土绅毕博雅拒绝给红军代购物品的第二天儿子毕思贤失踪，无奈之下的毕博雅找来旧识郑进财寻求解决办法。