马玉良率众攻打三江军事重镇九圩。驻守九圩的国民党保安旅长黄亚彪带着妻子月桂弃城而逃。 左严华为了显示自己的政治水平，擅自在三江经济重镇大坳召开群众大会。消息经大坳茶楼吴南山的姘头柳叶香，飞鸽传书到吴南山大营。吴南山为给立足未稳的解放军以颜色，派自己另一爱将侯玉其彻底破坏了群众大会，并掠走了姚红和吉美娟。幸亏马玉良及时赶到，将二人从土匪手中解救。身如猿猴般灵活的侯玉其夺路而逃，却发现自己身上莫名其妙的多出了一个小铁盒。 一个商人带着几个伙计住进了一家客栈。入夜，商人机警而巧妙地发现并夺取了吴南山设在这个客栈的一部电台。此商人便是上级派到三江地区的军政两级首长钟诗云。 左严华向钟诗云承认自己贸然召开群众大会错误的同时，提出调离独立团去大坳镇建立基层政权的要求，并希望带上熟悉当地情况的吉美娟一同前往。钟诗云未置可否。 走投无路的黄亚彪投奔了素有恩怨的吴南山。展希芳对黄亚彪自是一派不屑一顾。吴南山以冠冕的“党国大业”之话从中调解，收留了黄亚彪。吴、展、黄三人各怀心腹事，暂时联合在一起。 侯玉其身上的小铁盒中是微型胶卷，照片洗出后是独立团的布防情况。当丽娜问及胶卷的来源时，吴南山流露出得意而神秘的微笑，只说了“神鹰”…… 左严华向吉美娟表露出希望她同自己到地方上工作的愿望，吉美娟以姚虹和左严华的恋爱关系为由婉言谢绝。