居里给蒋介石带来美国总统罗斯福的亲笔信，蒋迫于压力，表示要说服共产党参加参政会。 大戏剧家洪深一家因绝望自杀，被及时抢救，周恩来前去探望，他鼓励洪深等艺术家要振作起来。 周恩来提醒前来调解的黄炎培不要吃蒋介石的嗟来之食。 张冲劝蒋介石，为顾全大局要做出让步。