Zoe给昏迷三日的Desmond打针让他醒来，Charles说他妻儿都安全，但把他带来了岛上。他不让对方解释就袭击，被制止。Charles吩咐Zoe带Jin去发电机房，提前一天准备试验。在发电机房，Simmons被叫去检查螺旋管线路，但有人不小心打开电源，Simmons由此死去。Desmond见到此场景，试图离开房间，但门被关上，Charles希望他能帮忙，否则Penny等人都会永远消失。Jin希望Charles放走Desmond，回答说Desmond是世上唯一一个在重大电磁事故中生还的人，现需要看他能否再次生还。

Desmond下机后Hurley告诉他行李在四号传送台，在那里他帮了Claire，并猜她腹中孩子是男孩。Geroge给这个Charles最得力的助手接机，他见到Charles后对方希望他能在保释Charlie后照看着，因为Eloise筹备的慈善晚会上儿子Daniel希望将古典乐与现代摇滚结合起来演出，需要跟Drive Shaft乐队合作。Charlie保释出来后冷酷地径直穿过马路，不管车流。在酒吧中喝酒时他认为Desmond尽管有钱，但不开心，而且没遇到一次轰轰烈烈、改变意识的恋爱，并说自己在飞机上因强气流被毒品卡住喉咙，被救醒前看见一个绝美的金发女子，两人一块就像永远在一起。Desmond载他去Charles安排的酒店的路上，收音机中放着Charlie的第一支单曲。Charlie忽然控制方向盘，车子掉进水里，Desmond逃生后再次潜进去救他，只见他冷静地把左手贴在玻璃上，Desmond恍惚间见到上面写着NOT PENNY’S BOAT，场景一如Charlie死在岛上一样。救出后两人被送到医院，在医生的询问下Desmond认为自己有可能出现幻觉。在做核磁共振成像检查时，他看见与Penny的交往，甚至见到他们儿子出生的场景。他感觉需要找Charlie，咨询处的人不告诉他，他刚好见到Jack，要对方帮忙，此时Charlie逃跑被他看见，截住后Charlie说他也遇上了自己的经历，要他去找Penny，但自己不会去出演，因重要的东西是自己感受到的。

Charles怪怨他没看住Charlie，并要他去找自己妻子Eloise解释。在晚会布置现场的Eloise在挑剔地准备，但她没有丝毫责怪Desmond，认为乐队不来正好减少了晚会的风险。离开时Desmond听见有人在核对出席名单时提到Penny的名字，想看名单时Eloise阻止，说是秘密。单独交谈时她认为他最希望得到的东西已经得到，那就是Charles的赏识，Desmond坚持看名单，她说他还没准备好。准备离去时Daniel要找他谈话，问他是否相信一见钟情，讲到自己在博物馆看见红发女子（该是Charlotte）时就像两人已热恋多时，而她正在吃巧克力棒（Charlotte死前重现了她小时候见到来自未来的Daniel时说的话，即“家里人不许她饭前吃巧克力”）。音乐家Daniel说见完她后在笔记上竟会写出量子力学的公式，这些公式只有在物理学上有深造的人才能写出。他解释说就如一场大灾难即将来临，阻止的方法是施放巨大能量，譬如引爆核弹，还跟Desmond说或许现在的生活并不是他们应该过的，只是因为一些事情改变了它，还说自己或许已经引爆了这个炸弹（Jack与Juliet等正是把他曾经叫Eloise埋掉的炸弹引爆了）。Desmond怀疑Penny只是幻想，Penny同父异母的哥哥Daniel告诉他如何去找。在体育场（跟Desmond与Jack第一次相遇的场景相同，她也在观众席跑步锻炼，可见S02E01）他与她搭讪，友好握手。

Desmond醒过来，发现还在电磁实验的现场（就如S04E05那样），之前昏迷了几秒钟。他不需要Charles解释，答应帮他实行计划。Zoe与两个男人带他出去，在路上两个男人被Sayid放倒，Zoe被叫离开。Sayid说这些人很危险，要带走Desmond，Desmond同意。

握手后Desmond晕过去，没多久醒来，约Penny去喝咖啡，Penny愉快地说一小时后见。在车上Desmond要Geroge去拿815的乘客名单。