金治国不在家。金兴龙苦苦等待，疲倦的他不觉在金治国的门前睡了一夜。醉酒的金治国趔趄着归来，金兴龙未来得及张口，金治国便以今日有丧事不看病为由将他打发走。身后跟上来几个小伙子，将两口棺材抬进了院子。多疑的金兴龙借机躲了起来。 青龙山的土匪巢，荷花和保国手举手榴弹苦苦支撑，两人都明白无望活着出去。荷花对保国承认自己假托金郎中遗言，并追问保国对自己到底有无感情。保国说出对荷花更多的是怜悯与愧疚之情。荷花醒悟，对保国死心。 荷花、保国约定好太阳正午引爆手榴弹，幸好宝珠及时赶到。宝珠与独耳王爷孙相认。独耳王只好放荷花、保国与宝珠一起下山。路上，宝珠撒谎说是用一块杨贵妃的玉器换回两人的，荷花起疑心。保国则认定宝珠为救自己和荷花遭到了独耳王的蹂躏，对宝珠心怀愧疚和感激之情。 何中余向何妻抱怨海英坏了他的大事，如果金兴龙成了他的部下，就有望得到五味散来给何妻治病。海英要上山打野味给母亲补身体，何中余不许。任性的海英偷偷溜了出去。 秃狼路遇海英，将海英骗上山，欲将之献给田飘云。田飘云对海英不感兴趣，要秃狼将海英放下山。海英叫嚣着自己是剿匪司令何中余之女，田飘云改变了主意，逼向海英…… 金治国吸完大烟，出了门。金兴龙翻进院子，只见两个棺材上新被刻了字。金兴龙慌了神，起身去追金治国。金兴龙尾随在金治国身后，一路来到青龙山。在山腰，失去了金治国的身影。兴龙迷了路。