书生晓在佛光寺寄读数年，一日梦见五金莲，拉通同到后院禁地，晓欲采莲，被吸入山洞，见一大师在内，晓睡，轮召生，称即将圆寂，已将大手印经传晓，要晓到天灵寺找天才能开窍。众妖来袭，生暂居于佛光殿，香、郎两狐精化成人形，晓见香清秀可人，心生好感。 香堕入生陷阱，晓以为生乃妖精所扮，救香，带香躲入佛光殿内， 以舍利子护身，香险露出狐形。