刘建国给冯建军留了纸条，让他来上课，并同意把李玉和的角色让给他来演。但是冯建军没有看到纸条。 晚上下大雨，冯建军的小屋漏水，成了一片汪洋，就在冯建军举足无措的时候，张大刚出现，并把淋湿的冯建军带回了自己家。当天晚上，冯建军睡不着觉，张小英起来陪他，并给他做烤馒头吃。冯建军告诉张小英，他不想念书了，他想去青海劳改农场找他父亲冯清明。 第二天，冯建军坐在张大刚的架子车上来到自己的小屋，他们打算把小屋修修，却看到冯建军的同学们集体列队站在冯建军家门口。同学们郑重地邀请冯建军回学校读书，冯建军大为感动，终于同意回学校上课。刘建国问冯建军看见他留的纸条没有，冯建军撒谎说看到了。冯建军在屋顶上干活的时候唱起了《红灯记》中李玉和的唱段。 时间跳到1974年。冯建军、李跃进、刘建国、张小英、教授都已长成青年。冯建军和张小英演的《红灯记》在地方也颇有点名气，冯建军和张小英的感情也更加深厚了，并相约一块去报名考文艺兵。招兵现场，冯建军和张小英发现原来这次来招兵的队长竟然是章志国，章志国告诉他们，他们俩都很有希望。回来的时候张小英告诉冯建军，如果冯建军考不上她也就不去，冯建军非常感动。复试名单出来，冯建军和张小英都榜上有名，同样去考文艺兵的刘建国却落榜了。 复试前期，章志国私下告诉张小英及其家人，张小英已经基本上被定下来了，但是冯建军的政审很有可能通不过。 冯建军过十八岁生日，张小英喝多了，冯建军送她回家，张大刚告诉冯建军明天还是不要去考试了，他的政审可能通不过，冯建军恍然大悟。 冯建军明知不会被录取还是参加了“三试”，他是为了他的朋友们和他的“亲人们”。冯建军的唱段使大家都感动地为他热烈鼓掌。